Kollege Meyer, der Sportlehrer, hat es immer schon geahnt, mit dem Deutschlehrer Wagner stimmt etwas nicht. Nach nächtlichem Spionieren findet er heraus, dass dieser sich in Frauenkleidern auf menschenleeren Plätzen aufhält.

Der Versuch, Wagner bei der Direktorin zu denunzieren, scheitert: Sie ist zu sehr mit ihrem Alkoholproblem und ihrem Sohn beschäftigt, der sich nachts in dunklen Straßen herumtreibt ... und Herrn Wagner trifft. Die beiden kommen ins Gespräch und treffen sich fortan, um gemeinsam das himmlische Gestirn anzuschauen ...

Zwei Ausgegrenzte freunden sich an, beleben jede Nacht ihre von nur wenigen akzeptierte und von ihnen selbst vor den anderen versteckte Welt.